5月自卸車銷量降幅縮窄--東風公司六連冠

2022-07-22 277

核心提示：5月份，重型自卸車的表現又是如何呢？新能源車型能保持前幾月的良好勢頭嗎？2022年即將過半，重型自卸車市場的行業格局將會出現新的變化嗎？

2022年5月份，國內的重型自卸車市場共計銷售了4330輛，環比持平（與4月份銷量完全一致），同比下降86%，降幅較上月（4月份同比下降89%）縮窄3個百分點。至此，重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大到了“11連降”的地步，并且最近3個月的降幅都已經超過了8成。

從2020年到2022年這三年的國內重型自卸車終端銷量的月度走勢來看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年前兩個月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現，3-5三個月平均銷量雖較年初兩月略有提升，但與前兩年同期相比仍是低的難以形容。上圖可見，3-6月是前兩年銷量最高的一段時間，2020年3-6月平均銷量達到3萬輛，2021年3-6月平均銷量更是接近4萬輛，而今年3-5三個月平均銷量僅有5000余輛，照此發展，6月份也不會有突飛猛進的可能。從今年1-5月自卸車走勢來看，這個市場“低”的很穩定。

5月份，國內重型自卸車終端市場同比下降86%，重型自卸車市場主流企業（銷量前10）合計分食了整個市場92.89%的份額。
2022年5月國內重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）

重型車自卸車品牌/行業總計	5月銷量	同比增長	月度份額	今年累計	上年累計	累計增長	累計份額	同期份額
重型車自卸車品牌/行業總計	4330	-86%	100%	2.34萬	14.5萬	-84%	100%	100%
東風公司	908	-81%	20.97%	4412	2.13萬	-79%	18.88%	14.71%
中國重汽	664	-85%	15.33%	3657	2.26萬	-84%	15.65%	15.59%
陜汽集團	614	-88%	14.19%	3522	2.75萬	-87%	15.07%	18.98%
一汽解放	468	-89%	10.81%	2317	1.88萬	-88%	9.92%	12.93%
福田汽車	438	-83%	10.12%	2263	1.31萬	-83%	9.68%	9%
大運重卡	324	-67%	7.48%	1708	5215	-67%	7.31%	3.6%
上汽紅巖	306	-94%	7.07%	1493	1.91萬	-92%	6.39%	13.15%
三一集團	120	-69%	2.77%	628	1167	-46%	2.69%	0.8%
湖北三環	99	-81%	2.29%	545	2742	-80%	2.33%	1.89%
江淮汽車	81	-89%	1.87%	387	2526	-85%	1.66%	1.74%
四川南駿	62	-92%	1.43%	275	2791	-90%	1.18%	1.92%
北奔重汽	42	-84%	0.97%	151	1099	-86%	0.65%	0.76%
其他	204	-88%	4.71%	2009	7144	-72%	8.6%	4.93%

5月份，重型自卸車市場繼續遭遇大降，主流企業全部出現下滑，且降幅均達到兩位數，多家企業降幅超8成，下滑最嚴重的企業5月份銷量同比下降了94%，但也有大運、三一等企業降幅明顯低于市場整體降幅，跑贏市場“大盤”。

2022年的前兩個月，重型自卸車市場沒有一家企業月銷量破千，3月份，東風、陜汽和重汽三家企業月銷量超千輛；4月份和5月份，重型自卸車市場再次連續兩個月沒有企業銷量破千。5月份，東風公司以908輛、月度份額20.97%的表現，蟬聯重型自卸車市場月銷量冠軍，這是東風自去年12月份以來連續第六個月位列這一細分領域榜首；重汽以664輛、15.33%的月度份額位列次席，這是重汽時隔兩月后重返重型自卸車月榜次席；陜汽以614輛，14.18%的月度份額位列第三；解放和福田5月份分別實銷重型自卸車468輛和438輛，列5月份重型自卸車市場月榜第4、5位，月度份額分別為10.81%和10.12%。5月份，重型自卸車月榜前五企業份額均超10%，合計份額達到71.41%。

前5月新能源車占比超7% “新”競爭攪動行業格局
2022年1-5月，國內重型自卸車市場累計實銷2.34萬輛，同比下降84%，累計降幅較前4月（-83%）進一步擴大，比去年同期凈減少12.17萬輛，還不足去年同期陜汽一家企業的累計銷量。5月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不小：去年年終排名第2、3位的東風和重汽，5月份過后暫列行業前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業第4；福田和大運也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業第5、6位；去年在年終排行前十里“沒有名字”的三一集團沖進前十，以628輛的累計銷量暫列行業第8名。

2022年1-5月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

自卸車品牌/ 行業總計	今年累計	累計份額	累計增長	同期累計	同期份額	份額增減
自卸車品牌/ 行業總計	2.34萬	100%	-84%	14.5萬	100%	----
東風公司	4412	18.88%	-79%	2.13萬	14.71%	4.17%
中國重汽	3657	15.65%	-84%	2.26萬	15.59%	0.06%
陜汽集團	3522	15.07%	-87%	2.75萬	18.98%	-3.91%
一汽解放	2317	9.92%	-88%	1.88萬	12.93%	-3.01%
福田汽車	2263	9.68%	-83%	1.31萬	9%	0.68%
大運重卡	1708	7.31%	-67%	5215	3.6%	3.71%
上汽紅巖	1493	6.39%	-92%	1.91萬	13.15%	-6.76%
三一集團	628	2.69%	-46%	1167	0.8%	1.88%
湖北三環	545	2.33%	-80%	2742	1.89%	0.44%
徐工重卡	505	2.16%	-60%	1257	0.87%	1.29%

從市場份額看，與去年同期相比，今年1-5月累計銷量前十企業中有7家企業累計份額實現增長，份額增長最多的是東風和大運，雙雙增長超3個百分點，分別增長了4.17%和3.71%；三一集團今年的累計份額增長也接近2%，增加了1.88個百分點；徐工、福田、三環和重汽分別增長了1.29%、0.68%、0.44%和0.06%；如果把范圍擴大一點，目前累計銷量排名第11位的宇通，今年1-5月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了2.09個百分點。

變化也體現在排名上。與去年同期相比，今年1-5月累計銷量前十企業中僅有重汽和湖北三環兩家企業排名保持不變；東風、解放、福田、大運、三一、徐工等6家企業排名上升，其中，東風從去年同期的行業第3名上升至目前的行業首位；解放、福田和大運排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進行業前十，其中三一從同期的第13位升至目前的第8位，徐工則從同期的第12位升至第10；目前暫列行業第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號快速躥升（去年1-5月宇通僅銷售8輛）。當然，有升就有降，也有不只一家企業今年1-5月的行業排名較去年同期出現下滑。

今年的重卡市場燃料類型結構與去年相比發生了很大的變化，在自卸車領域亦是如此。上圖可見，今年1-5月，雖然柴油動力仍是重型自卸車領域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少近8個百分點。而新能源車型（混合動力、燃料電池、純電動）合計份額增加了7.14個百分點，其中純電動自卸車表現最為突出，較去年同期增加了7.1%；此外，天然氣自卸車在今年1-5月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.75個百分點。新能源車型占比的擴大，正在攪動重型自卸車領域的行業格局。

上圖可見，今年1-5月重型自卸車終端銷量前12企業中，三一、徐工和宇通三家企業的新能源車型占比非常高，分別達到35.2%、74.7%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-5月新能源自卸車的TOP3企業；與此同時，解放、福田、紅巖等行業TOP級企業自卸車1-5月銷量的新能源占比也均超3.5%，其中福田自卸車新能源車型占比超過4%。第一商用車網分析認為，在國家“雙碳戰略”背景下，新能源車型將是重型自卸車領域的新競爭點，未來重型自卸車的市場格局很可能會因為這一新競爭點而出現新的變化。

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